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在線教育概念股大漲背后 或迎重大機遇

2020-02-09 16:47
導讀本文由騰訊證券、巨豐投顧聯合出品。巨豐數據贏是巨豐投顧、騰訊證券聯合出品的一檔數據解析欄目,帶你透析數據深挖投資機會。 全面抗疫行情啟動 在線教育火爆全場2月3日,鼠年的第一個交易日,股市暴跌,...


本文由騰訊證券、巨豐投顧聯合出品。巨豐數據贏是巨豐投顧、騰訊證券聯合出品的一檔數據解析欄目,帶你透析數據深挖投資機會。

全面抗疫行情啟動 在線教育火爆全場

2月3日,鼠年的第一個交易日,股市暴跌,除了醫藥股之外,幾乎所有版塊受挫。正當很多人心灰意冷之際,從第二個交易日起,指數迎來報復性的反彈。而在指數的反彈過程中,在線教育概念股全線啟動,成為春節后第一周最強板塊之一。

2月3日至2月7日,看在線教育板塊指數大漲12.79%,不僅成功收復周一開盤后的跳空缺口,更是創下1月中旬以來的階段定搞點,罕見強勢,可見一斑。個股方面,也幾乎是全線爆發,多股短期內迎來巨大上漲。其中漲幅比較大的如:方直科技、世紀天鴻等一周內連續漲停,分別漲幅為61.15%和61.04%。而其他相關標的同樣表現不俗,全通教育5天大漲56.23%、二六三5天4連板大漲52.54%,而三愛富、高樂股份也上漲超30%。

在線教育大漲背后 需求猛增+資本追逐+增長預期

1月27日,國務院辦公廳發布《關于延長2020年春節假期的通知》,提出各地大專院校、中小學、幼兒園推遲開學,具體時間由教育部門另行通知。開學時間推遲后,如何因地制宜安排學生學習保證“停課不停學”,成為各地教育主管部門需重點考慮的問題。在此背景下,教育培訓機構紛紛行動起來,配合支持各地教育部門相關工作。

除了教育培訓機構伸出橄欖枝,國家廣電總局指導網絡視聽平臺疫情防控期間規范開展在線教育。一是加強統籌管理,指導有條件的網絡視聽平臺在符合相關部門要求的前提下開展在線教育業務,為疫情防控期間“停課不停學”提供支持。二是精品課程豐富學生假期生活。三是遠程教學功能助力新學期網絡授課。

在官方通知和需求猛增下,互聯網巨頭的動作也開市發力。1月24日起,騰訊教育多條業務線宣布面向全國各級教育部門、全國各地中小學及高校、教育機構、學生提供在線直播課堂、在線課程,以及在線協同辦公、教務教學管理等相關產品、技術、內容資源,于疫情期間全部免費開放;優酷聯合釘釘從2月10日免費開展“在家上課”計劃,目前湖北省內已有近50所中小學加盟該計劃。

相比線下課程培訓班全面停滯的局面,在線課程將會有一個不錯的發展契機,一定程度上可以彌補線下課程停滯造成的損失,甚至成為新的利潤增長點。這也成為引爆資本市場的導火索。

2020 年中國在線教育用戶規模將達到 2.96 億人

根據艾媒咨詢預測,2020 年中國在線教育用戶規模將達到 2.96 億人,2 年CAGR21%;據弗若斯特沙利文咨詢數據,2018年國內在線教育市場規模為1249億元,預計 2022 年達到 3102 億元,2017-2022 年 CAGR 達到 26%。追溯行業背后的驅動因素,有以下 6 個方面:人口;教育意識;可支配收入;技術(網絡傳輸、移動支付等);政策;渠道下沉。

根據前瞻產業研究院數據,目前國內在線教育用戶主要分布在二線、四線及以下城市,2018 年用戶占比分別為 35%和 33%;根據在線教育視頻技術平臺保利威的數據,2016 年三四線城市觀看直播總人數為 20.19 億次,2019 年12 月份近百億次,渠道下沉特征明顯。2019 年 1 月,51TALK 布局“千城計劃”,提出力爭覆蓋1000 座縣級以上城市;新東方在線針對低線城市的東方優播也提出每年進入 80-100個城市,2-3 年覆蓋 300 個目標城市。

近期,多家上市公司集中發布2019年業績預告,從部分在線教育上市公司預告中可以看出,多數上市公司實現扭虧以及盈利,這也說明當前風口之下,在線教育市場未來空間被打開。

當然,目前在線教育市場玩家眾多,頭部企業各賽道均有布局,跨賽道競爭激烈。即便是頭部企業,目前也并沒有形成核心市場,行業集中度并不高。這也意味著,在行業發展前景廣闊的情況下,未來將有一到幾家企業將在其賽道上,甚至在整個在線教育平臺成為行業中的佼佼者,占據較大市場份額,這也意味著巨大的投資機會。

行業目前處于快速發展階段,多家企業前期教育業務布局開始步入收獲期。如聚集于教育信息領域的科大訊飛2019年上半年科技教育產品和服務實現營業收入9.79億元,同比增長48.86%。聚集于大語文戰略的立思辰2019年上半年教育服務產品及管理解決方案實現營業收入7.95億,同比增長2.15倍;專注于K12教育的昂立教育2019年上半年營業收入9.4億,同比增長12.71%。相對來說,素質教育領域增速較為緩慢,命名為中小學師生提供教材配套軟件和網絡在線服務的方直科技2019年上半年營業收入4027萬,同比增長3.4%。

在線教育產業迎來重大機遇 哪些上市公司將受益?

權威數據顯示,2013年我國在線教育市場規模尚不足900億元,2014年市場規模突破千億,2017年達到2098億元。這一數據到2018年已經逼近3000億元,預計2020年在線教育市場規模將達4341億元。

數據來源:前瞻產業研究院整理

受疫情影響,線下學習被迫停課,各大教培機構開始同步提供線上輔導課程,為在線教育帶來發展契機。而在資本市場中,近期在線教育板塊更是受到市場資本青睞而遭到爆炒,短短4個交易日,板塊區間漲幅達20.43%,成為節后開市以來,市場表現最強的幾個板塊之一。世紀鼎力、二六三、全通教育、會暢通訊、金科文化、方直科技、三愛富、世紀天鴻、昂立教育等個股遭到市場瘋狂炒作,成為節后市場一道靚麗的風景線。

從在線教育的教育對象來看,目前可分為學前教育、K12 教育、高等教育、職業培訓等類別。而目前在線教育細分市場中以職業培訓占比最高。

在線教育按照產業鏈分工,可以分為三個層次:內容提供商、平臺提供商和技術提供商。目前在國內,就產業鏈的三個層次而言,內容提供商和技術提供商較為成熟,平臺提供商尚處于初級階段。

1、內容提供商

在線教育產業鏈中,內容提供商更多的是將線下教育資源搬到線上,再通過第三方渠道或自家渠道來進行銷售,從互聯網角度來看,這個環節更像是對線下教育產業的復制。

2、平臺提供商

平臺提供商旨在為內容提供商和終端用戶之間提供中介平臺,并以線上機構為主,目前主要可分為B2C和C2C兩類。B2C模式指教育機構直接向用戶提供有償服務,根據用戶互動程度又可分為交互式和單向兩種。C2C模式指個人為用戶提供教育服務,依據盈利模式可分為C2C電商和C2C社區兩種形式。

3、技術提供商

技術提供商是為教育機構提供在線技術支持的企業,比如為學校、政府提供技術支持,組建教育平臺,目前YY教育和QQ群的遠程視頻教育功能可以解決這些技術問題。同時,國內上市公司中的立思辰、天喻信息、華平股份也有類似服務。

4、資源提供方

當前行業內資源提供方多以 面向學生用戶的題庫和視頻資源為主,題庫是基礎教育最佳切入點,視頻是最有效的網絡學習形式。

截止目前,國內多家企業推出了線上課程計劃。上海百視通和文廣互動推出“好習慣養成”主題學習課程;芒果TV上線湖南省教育部門網絡課程,打造全齡段全科目免費課程;浙江華數傳媒通過有線電視互動點播,提供國內外優質教育資源;騰訊視頻免費提供100門共2萬分鐘精品課程;優酷聯合釘釘從2月10日免費開展“在家上課”計劃。

未來隨著新學期開學的延遲以及教育部門倡導的線上教育開課,在線教育產業將有望進入的新的發展階段,而資本市場對于相關概念股的炒作也將進入到新的階段。對標二級市場中的上市公司,多家企業涉足在線教育平臺以及技術研發和支持,可適當跟蹤關注:

科大訊飛:公司收購啟明科技100%的股權。啟明科技是教育招生考試信息化服務行業的知名企業,是我國中、高考網絡評卷、標準化考場建設主要服務商之一,已經形成良好的市場和品牌優勢。

立思辰:公司所開發的“優質校本教學資源管理平臺”是目前為止落實《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》關于建立開放靈活的教育資源公共服務平臺。 公司的教學資源管理應用平臺“優教學”將和合眾天恒的信息管理平臺“數字化校園”實現互補式對接,教育信息化業務未來將包含E學習、數字校園、區域教育云平臺、優教學等多個維度。

啟明信息:公司將整合教育行業信息化資源,提供教育信息化整體解決方案;校企繼續深入合作,解決教育行業信息化的建設、運營、維護、發展中存在的諸多問題,真正實現數字化校園。

拓維信息:公司利用互聯網渠道,通過內生外延方式,匯集全國各地名校優質教育資源,搭建教育資源共享平臺,通過建立互聯網教學管理平臺,整合線上與線下的教育資源與教育手段,建設“個性化學習中心+常規培訓中心”模式。

和晶科技:以“智慧生活”為業務聚焦領域,通過整合內部資源、優化業務定位,圍繞物聯網產業、教育產業進行業務布局。

GQY視訊:公司子公司奇科威數字收購并增資持有上海鑫森電子科技發展有限公司51%股權,后者業務廣泛覆蓋上海市教育行業領域。

天喻信息:從事以國家教育信息化為背景的K12智慧教育業務,公司為各級教育主管部門、學校、教師、學生用戶需求開發并持續完善智慧教育產品體系。

賽智聯:為上海市教委開發“上海市高中名校慕課平臺”并提供技術支持,匯聚了上海全市優質優質特色課程資源和師資力量。

洪濤股份:致力于構建現代化的互聯網學習系統,打造將慕課系統、題庫答疑系統、教學互動工具、班主任系統等在線教育閉環。

東方明珠:控股股東是上海文廣集團,旗下百視通技術是中國首家專門從事IPTV,手機電視等新媒體業務運營的公司,是中國廣電布局最全,規模最大的新媒體公司。

芒果超媒:作為新型主流媒體產業集團,立足于芒果TV新媒體平臺,形成了完整的新媒體產業鏈布局。

(來源:巨豐投顧)

責任編輯:lvg

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